Передача данных в CRM

• 1 Общая информация
• 2 Создание лидов, контактов и сделок
• 2.1 Особенности сделок для Мегаплана
• 2.2 Логика передачи данных
• 3 Источники и теги
• 4 Передача данных из чата
• 5 Передача данных из звонка
• 6 Передача данных из поп-апов

• 1Общая информация



Принцип передачи данных и настройки для всех CRM едины. В инструкции рассмотрим на примере Битрик24, но также опишем нюансы для других CRM. Данные можно передавать из Чата, Звонка и Поп-апа.




В статье рассмотрены настройки отображения данных в CRM системах. Как подключить виджет к CRM-системам, описано в следующих инструкциях:


Интеграция с AmoCRM
Интеграция с Битрикс24
Интеграция с Мегапланом

• 2Создание лидов, контактов и сделок



При передаче данных создается Лид (для Битрикса24), Контакт или Контакт+Сделка.

• При выборе Лида, необходимо указать в каком статусе он будет создан.




Заявки отображаются в разделе «Лиды»


• При выборе «Контакт» заявки можно увидеть в разделе «Контакты».

• При выборе «Контакт+сделка» необходимо будет заполнить параметры для передачи. Название воронок и этапов подгружаются из вашей CRM.



Сделка создается только при первичной передаче контакта



Заявки передаются и в Сделки и в Контакты.


• Особенности сделок для Мегаплана



Поля сделок необходимо сделать видимыми:



• Общие настройки → Бизнес-процессы и сделки → Выбрать воронку → Найти интересующее нас поле

• Далее необходимо изменить поведение по умолчанию на «Запись» и сохранить

• Логика передачи данных
• Ищем контакт по телефону или почте
• Если нашли – дополняем недостающие данные
• Если не нашли – создаем новый контакт и, при необходимости, сделку



При поиске лида в Битрикс24 учитываются те лиды, которые имеют статусы «Не обработан» или «В работе». Если они были найдены – обновляются. Если не нашли – создается новая карточка лида.

• 3Источники и теги



Битрикс24




Можно установить флажок «Передавать источник» и выбрать один из предложенных источников, либо добавить свой тег.





В цепочке событий будет указан соответствующий источник.





AmoCRM и Мегаплан




Если в CRM есть теги – они подтянутся оттуда. Также при необходимости можно добавить теги вручную.

• 4Передача данных из чата



Триггер передачи данных отвечает за то, когда и какие данные будут переданы.





При выборе «завершен любой диалог» отображается:

• история диалога (даже если не настроена предчат форма, будет создана новая карточка клиента)
• источник (если вы его установили)
• данные пользователя, которые он вводил перед началом диалога – телефон, электронная почта (в соответствии с настройками предчат формы) после завершения диалога оператором
• диалоги из соцсетей и мессенджеров




Диалог будет передан после закрытия. Пока диалог в работе, он не отобразится в CRM . Диалоги из соцсетей и мессенджеров при использовании других триггеров не будут приходить.




При выборе «Заполнена лид-форма» данные отображаются сразу после того, как пользователь заполнил форму:

• почта/телефон (в зависимости от настроек формы)
• первое сообщение пользователя
Обратите внимание, что история диалога при таком триггере не передается.



Дополнительно отображается источник, если он настроен.





При выборе «Завершен диалог с заполненной лид-формой» отображается вся история диалога после того, как пользователь заполнил форму и диалог был закрыт оператором.




Передача истории позволяет выбрать в каком разделе Битрикс24 будет отображаться информация, отправляет историю диалога в crm (с формой и без, в зависимости от настроек интеграции).После работы с сущностями добавляется информация об источнике запроса, источнике перехода и с историей диалога.


• 5Передача данных из звонка




В соответствии с выбранными настройками, будут отображаться следующие данные клиента:

• номер телефона клиента
• источник (если установлен)
• имя клиента
• запись звонка
• статус звонка



При передаче звонка создается новая карточка в формате «Клиент 79999999999», если по номеру телефона карточка не нашлась.

• 6Передача данных из поп-апов



Есть возможность настроить из каких поп-апов будут передаваться данные (из всех или каких-то конкретных). Актуально для поп-апов, где используется сбор контактов.




Информацию о заявке можно добавить:

• В комментарий к карточке
• В дело/задачу (рекомендуем использовать этот вариант, чтобы не пропустить заявку, если вы их обрабатываете в CRM)



После заполнения данных в Поп-ап, вы сможете увидеть данные, которые оставил клиент, например, номер телефона, откуда оставлена заявка и с какого сайта.